
Hunter, um jovem autista que acabou de se mudar para Nova York, luta para se adaptar à cidade em meio a um verão quente e úmido. Ele se recolhe em si mesmo e passa os dias ouvindo música sozinho e explorando seu mundo interior ricamente imaginativo, onde mora seu único amigo, Imaginário. Um dia, durante uma visita ao Centro de Cerâmica Comunitária The Annex, Hunter conhece Marley. Hunter se sente atraído por Marley, mas tem dificuldade para conversar com ele, quanto mais para convidá-lo para sair. Imaginário sabe que Hunter precisa de "alguém especial. Alguém real". Hunter terá que encontrar a coragem para abordar seu crush sozinho e encontrar seu lugar em uma nova comunidade. Essa coragem, como toda coragem, pode vir dos lugares mais inesperados nessa grande cidade.
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