
Em um dia de azar no parque, um homem solitário conhece Morella, uma mulher bela e misteriosamente sedutora. Desde o primeiro encontro, suas almas se tornam inseparáveis e suas vidas, para sempre entrelaçadas. Morella é uma mulher de grande inteligência e poderes mentais, que passa seus dias estudando o oculto e lendo para o homem de sua coleção de textos antigos. Devotado à esposa, o homem se entrega completamente a ela, e sua vida de reclusão e obsessão fica cada vez mais sombria com o passar dos dias. A alegria dá lugar ao mais profundo horror quando a natureza fria e distante de Morella e sua voz musical fantasmagórica oprimem o homem até que ele não suporta mais o toque de seus dedos nem o brilho de seus olhos melancólicos.
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