
Em Midnight, cenário de campanha para Dungeons & Dragons, a luta desesperada de poucos heróis contra as forças do Mal é o foco, diferentemente de outros cenários mais abertos. O Mal é representado por Izrador, a Sombra do Norte, o único deus do mundo. Mag Kiln, um legado mágico, é enviado à pequena cidade de Blackweir para investigar o desaparecimento de um sacerdote. Lá, ele descobre um antigo mistério que o leva a mergulhar no legado esquecido da cidade e na força maligna que cresce dentro dela.
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