
Um artista que trabalha em clubes noturnos, após uma noite de sexo selvagem com uma garota, é forçado a se apresentar apenas em bares de má reputação. Envolvido em dívidas, decide se mudar para Chicago e mudar seu nome para Mickey One. Lá, seu agente George Berson consegue para ele uma audição no sofisticado clube Xanadu. No entanto, assustado pelo seu passado e pelas grandes dívidas de jogo, Mickey decide recusar a audição que poderia tirá-lo da miséria.
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