
Em tempos passados, a luta antifascista chegou ao fim. No internato para crianças prodígio, mora Milcho. A música o ajuda a fugir do mundo real e mergulhar no mundo das memórias. Ele lembra o dia em que a polícia prendeu sua mãe por abrigar um fugitivo. Uma marca brilhante ficou nas pessoas que Milcho encontrou, em busca de sua mãe: o velho músico talentoso, o cigano Shukri, o belo Mila e o Poeta. Eles ajudam Milcho a superar sua dor. Uma apresentação de piano de Brahms é tocada pelo jovem artista.
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