
Félix é um cafetão que possui um cabaré, dois bingos e três casas de prostituição. Agora, ele planeja abrir uma boate e, como sempre, conta com o apoio do Bispo, que é subornado com frequentes doações. Com o apoio da Igreja, será mais fácil obter a aprovação da Prefeitura, já que Félix também tem o prefeito e o presidente do Conselho da Diputação no bolso. No entanto, tudo isso corre sério risco com a chegada de Arcadio, um seminarista e sobrinho do Bispo. Após abandonar o seminário por considerá-lo muito frívolo, Arcadio assume o cargo de secretário de seu tio, que estava vago. Ao encontrar Rebolledo entre os fiéis amigos do Bispo, o castigado seminarista fica profundamente escandalizado.
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