A trupe de um circo "adota" Lili Daurier quando ela fica presa em uma cidade estranha. O mágico que primeiro vem em seu resgate já tem envolvimentos românticos e a vê como uma criança. A quem ela pode recorrer senão aos bonecos, cantando para eles suas tristezas, esquecendo-se de que há manipuladores por trás deles? Uma multidão se gather em torno de Lili enquanto ela canta. O circo tem um novo número. Ela agora tem um emprego. Conseguirá ela realizar seu desejo?