
New York, 1932. Rayford Gibson, um homem de lábia e pequeno golpista, e Claude Banks, um funcionário de banco ingênuo com postura altiva, se conhecem no Spanky's Club, um clube de má fama onde ambos acumularam grandes dívidas de jogo. Determinado a recuperar seu dinheiro, Spanky Johnson, o dono do estabelecimento, oferece a eles um trabalho e uma chance de participar de um esquema suspeito. Eles são enviados para entregar uísque falsificado, mas acabam testemunhando um crime e são presos por um policial racista. Durante o julgamento, o juiz os condena à prisão perpétua e os manda para uma prisão no estado do Mississippi...
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