
Um dragão enorme paira sobre o castelo real, enquanto a princesa Caroline chora ao experimentar um vestido preto de luto. Alguns príncipes convidados se divertem no pátio, discutindo o que fazer. O primeiro príncipe sugere oferecer algumas centenas de súditos ao dragão em vez da princesa. O segundo acredita que o reino negligenciou a prevenção e que o dragão deve ser dissuadido. O terceiro príncipe compôs uma música sobre o assunto. No entanto, nenhum deles quer enfrentar o dragão.
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