
Em Yorkshire, na Inglaterra, o jovem Billy Casper, de 15 anos, enfrenta bullying na escola e é ignorado e maltratado em casa pela mãe indiferente e pelo irmão mais velho. Encontrando propósito em sua vida infeliz, Billy adestra e treina seu falcão-peregrino de estimação, a quem batiza de Kes. Com a ajuda e incentivo de seu professor de inglês e de seus colegas de classe, Billy finalmente encontra um objetivo positivo em sua vida desgraçada.
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