Em uma cidade grande do interior, os amigos Nasko e Raycho conhecem Emil, um maestro da ópera, que os apresenta a Ana, uma cantora de ópera. Nasko e Ana se apaixonam. Nasko precisa escrever uma matéria para o jornal sobre o caso de Aneliya, filha do poderoso local, que se matriculou irregularmente na faculdade. Um diretor famoso chega da capital para uma estreia de ópera e faz avanços a Ana. Aneliya vai até a casa de Nasko para exigir explicações. Ana a encontra lá e decide se vingar de Nasko, se aproximando do diretor. A matéria sobre o caso de Aneliya está pronta, mas como o editor de mesa está bêbado, Nasko falsifica sua assinatura de aprovação. Ele é descoberto. As relações entre os amigos são marcadas por desonestidade, mentiras e intrigas silenciosas. Nasko tem coragem de contar a verdade para seus amigos, conquistando novamente o amor de Ana e a confiança do garoto.
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