
Bulgária, século 13. O povo, levado à mais extrema desgraça, se ergue em armas. Eles elegem Ivaylo - um pobre camponês, mas um talentoso comandante militar - como seu líder. O exército de Ivaylo varre os invasores tártaros e as tropas reais. Em uma batalha decisiva contra o exército real, Ivaylo derrota e mata o rei Konstantin Asen. Para evitar uma traição dos nobres feudais, que pretendem abrir os portões da capital real para o exército bizantino, Ivaylo sacrifica sua própria felicidade, abandona sua amada e concorda em se casar com a viúva rainha.
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