
Carlee, um mágico de music hall, vê sua parceria desfeita quando seapaixona pela socialite Hilda Schmittlap. Enquanto isso, sua parceira de palco, Claire, já tinha escolhido um novo companheiro, mas não está envolvida porque ainda sofre pela ausência de Carlee. Curioso para ver o novo número de Claire, Carlee assiste a uma apresentação e a vê quase morrer quando não substitui as balas de mentira pelas verdadeiras. Ao correr para ajudá-la, Carlee percebe o quanto Claire é importante para ele.
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