
Itália, década de 1930. O aristocrata idoso Gerard só tem algumas fitas com gravações eróticas como lembrança de Leonora, o amor de sua vida. Ela levava uma vida dupla como esposa e mãe respeitável e como prostituta no bordel local. Agora, após sua morte, seus filhos Ursula e Edmund passam para a tutela de Gerard. Após anos sem vê-los, ele fica desnorteado com a semelhança assustadora de Ursula com sua mãe. Enquanto a amante de Gerard, Fiorella, cuida das necessidades sexuais de Edmund, Ursula segue as últimas instruções de sua mãe. No processo, ela usa o legado das gravações de sua mãe para entrar na mente de seu relacionamento com Gerard. Gerard está pronto para encontrar seu amor perdido Leonora novamente... na semelhança de sua própria filha?
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