Heretic é composto a partir de cenas cortadas do filme de orçamento baixo de Joe Gibbons, The Genius, com a trilha sonora do álbum Naked City de John Zorn, Heretic, e remontado como uma sátira sobre psicoterapia. Conta com narração original de Frank Snider. Inicialmente, HERETIC se passa por uma prévia do filme de Gibbons, que então desconstruiu e reformulou em uma sátira sobre psicoterapia. É um estudo sobre edição e sua relação com os mecanismos do cérebro.
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