
Harry Lee retorna para casa, na Malásia, após estudos no exterior. Ele fracassou em tudo e é expulso de casa pelo pai, uma vergonha. Ele forma uma banda de dança com Yati, sua amiga de infância. Harry é chinês e não acredita em Deus. Yati é uma malaya moderna e muçulmana que acredita em sua herança e religião. Os cinco membros dessa banda (malaya, chinês, indiano e euro-asiático) representam a natureza multiétnica da sociedade malaia, e o inglês é sua língua comum. Os membros da banda são forçados a fugir de Kuala Lumpur, a capital, quando os agiotas exigem o pagamento de uma dívida. Eles fogem para a costa leste, onde tradições e mitos ainda são fortes entre os aldeões e pescadores. Eles estão em território familiar, mas perturbador, e sua música de dança moderna e descolada mistura-se com as canções folclóricas mágicas de uma cultura antiga. Longe das pressões da vida urbana, o crush da infância de Yati por Harry se desenvolve em algo muito mais forte, um amor que transcende fronteiras raciais e religiosas. Harry e Yati são forçados a resolver questões pessoais de amor e traição, raça e religião.
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