
Wally Geierwally, que ganhou seu nome após uma luta amarga com uma ave de rapina, se recusa a casar com Vinzenz, herdeiro aparente designado por seu pai, e vive uma vida solitária em uma cabana na montanha. Seu amor por Bärenjosef parece sem esperança, especialmente porque ele não sabe do amor de Wally. Ela fica cada vez mais isolada, se torna motivo de zombaria no vilarejo e surgem mal-entendidos porque a irmã de Bärenjosef, Afra, é erroneamente vista como sua "namorada". Wally então decide que preferiria ter Josef morto a não tê-lo de jeito nenhum...
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