Cassie (Alanna Blair) cede à tentação numa noite e desmaia em um beco. Ao acordar, encontra em seu bolso uma foto Polaroid misteriosa, onde aparece ao lado de um homem desconhecido. Essa descoberta a leva a deixar sua casa e mergulhar em um mundo cheio de marginais, traficantes e pessoas que o resto do mundo havia esquecido. A cada escolha, Cassie se aproxima mais dos estranhos na foto - não apenas do homem cujo nome é sussurrado entre os vagabundos, mas também da mulher que ela pensava conhecer.
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