
Felix Xaba, um menino de 13 anos, sonha em se tornar um saxofonista como seu pai falecido. No entanto, sua mãe Lindiwe acredita que jazz é música do diabo. Quando Felix deixa seus amigos do township para aproveitar uma bolsa de estudos para o oitavo ano em uma escola particular elitista, ele desobedece à sua mãe e recorre a dois membros idosos da antiga banda de seu pai para ajudá-lo a se preparar para o concerto de jazz da escola.
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