
Fantaghiro e Romualdo estão planejando seu casamento quando a Rainha Negra, incomodada com o profundo amor deles, sequestra o pai de Fantaghiro. Romualdo e seus soldados partem para resgatá-lo, mas a astuta Rainha Negra se transforma em Fantaghiro, faz de Romualdo seu escravo com um beijo e captura o restante do exército dele. Fantaghiro segue Romualdo, embora tenha prometido ficar em casa, encontra o acampamento abandonado e entra no castelo perto da Rainha Negra. Quando ela pede um duelo para libertar seu povo, fica surpresa ao ver Romualdo, que havia se esquecido completamente dela devido à mágica da Rainha Negra.
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