
Três rostos (de duas mulheres e um homem transvestido) são mostrados em close-up, filmados separadamente em seus processos sexuais, tanto na atuação quanto na vida real. Eles são intercalados e editados para formar um filme. O som é composto pela voz de uma mulher rindo continuamente, repetida em uma fita de loop. O filme explora a questão de gênero através das expressões faciais durante o sexo entre uma mulher e um homem transvestido, e a imagem detalhada entre a atuação e a vida real. Quando esses fatores são misturados, torna-se difícil distinguir um do outro.
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