
O filme se passa durante o intervalo de uma peça de teatro, com os personagens da plateia dando origem à ficção. A trama possui duas histórias paralelas. De um lado, a relação entre um inventor, protótipo do cientista do passado, e uma dançarina de music hall, contada através da hipnose e da memória. Do outro, a relação casual entre um profissional de cibernética, esperançoso no futuro das novas tecnologias aplicadas à criação artística, o Dr. Wolfgang, e uma jovem, Palmira, estudante de teatro e babá em tempo parcial.
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