Em janeiro de 1969, um Boeing 737 pousa em uma pequena cidade isolada no interior da Austrália. A bordo do avião, o famoso trompetista de jazz Billy Cross viaja com sua banda. Os moradores se reúnem, incluindo John "Dingo", de doze anos. Os músicos se instalam na pista e, de repente, a música explode: Billy Cross toca para a cidade. A partir desse momento, John só deseja uma coisa: tocar com seu ídolo.
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