
Após a morte do seu pai, Fay, uma jovem de uma cidade pequena, embarca numa viagem de carro pelo país para fugir da realidade. Quando seu possante quebra durante uma corrida, ela fica presa numa cidade isolada do deserto na Rota 66. Sem dinheiro, Fay se vê obrigada a tomar decisões difíceis para conseguir o dinheiro necessário para consertar o carro. Após um encontro com um palhaço neurótico e viciado em drogas, ela entra numa espiral descendente. Sua viagem se transforma num pesadelo. Presa e desesperada, ela luta para recuperar sua identidade enquanto lida com os habitantes locais: um recepcionista de motel sinistro, um pregador fanático e uma sedutora diabólica.
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