É 1964. Freek, um jovem de 19 anos, fica fascinado ao observar o ambiente enquanto cruza o canal de ferry para a Zelândia do Sul, onde se fala um dialeto que ele não entende. Ele está a caminho de visitar seus amigos de Terneuzen, Henk, Ko e Pol, que são estudantes do ensino médio e redatores da revista literária Stiletto. Os rapazes saem todas as semanas no famoso Jazzcafé Porgy & Bess de Terneuzen e sempre acordam surpresos aos domingos. Quando os pais de Freek viajam de férias, ele decide que é hora de os moradores de Terneuzen visitarem sua parte do canal. O que começa como uma festa inocente se transforma em um ponto de virada na vida desse jovem inexperiente, enquanto ele enfrenta desafios como educação, tabus, inibições e convenções em sua busca pela transgressão.
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