
Professor Dimov, um diplomata, é recrutado por um serviço de inteligência estrangeiro como espião. As suspeitas recaem sobre Dra. Belcheva. O Major Kalinov é encarregado de investigar o caso e descobre que ela é a amante de Dimov. Em Paris, França, Dimov e Belcheva saem, deixando uma bolsa com documentos secretos no quarto de hotel de Belcheva. Kalinov consegue recuperar os documentos. Após esse incidente, Belcheva morre no hospital devido a envenenamento. A bordo do avião, Kalinov expõe o professor como espião. Oficiais da contra-inteligência búlgaros prendem-no.
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