
Eddie Warmack (Nathaniel Taylor), um saxofonista de jazz que sai da prisão após cumprir sua pena pelo assassinato de um gângster branco. Enquanto tenta convencer seus colegas músicos a se libertarem da máfia da indústria fonográfica, que lucra com a exploração do suor e do talento dos artistas negros, Eddie parte em uma busca, ao lado de sua companheira Maya (Pamela B. Jones), por seu avô, o lendário mestre jazzista Poppa Harris (Clarence Muse).
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