
Tokyo, 1998. As irmãs Keiko e Sumiko descobrem a morte do pai através de uma mensagem na secretária eletrônica, o clima está anormal e os dias de inverno se prolongam. A saúde mental de Keiko piora, levando-a a ser hospitalizada. Sozinha e ansiosa, Sumiko começa a usar remédios para dormir regularmente. Yuko, amiga delas que havia feito um aborto, foi para o sul depois que o homem com quem estava tendo um caso cometeu suicídio. Para completar, a irmã de Sumiko, que havia fugido do hospital, salta na frente de um trem bem na frente dela. Na televisão, noticiam a reprodução anormal de vaga-lumes. Desesperada, Sumiko embarca no trem rumo à casa dos vaga-lumes.
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