
Em uma análise de caráter bizarra e satírica da subcultura do Cafe Cino/La Mama/Andy Warhol, Dewey é um jovem ator e gigolô que acabou de ter relações com uma atriz mais velha, Miss Gloria, que fala sobre seu estilo de vida como uma 'bússola'. Depois que Dewey sai, Gloria recebe alguns 'médicos' que lhe dão 'medicação' envolvendo uma transfusão de sangue. Dewey volta para casa onde sua namorada, Olive, chega e mostra suas últimas compras e brinca com ele, apesar do desinteresse dele. Dewey liga para seu amigo hippie Allen, também um ator em ascensão e que vende drogas para financiar sua primeira direção. Enquanto isso, Brandex, outro ator de peito nu, flerta com Cathy, uma atriz/stoner sem noção que debate qual blusa usar para o próximo show.
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