
No segundo metade do século passado, um filme explora a região do Bálcão, com foco em uma cidade à beira do Danúbio, Braila, onde romanos, turcos e gregos conviviam. A trama começa com o desmoronamento de uma família: a mãe hedonista e seus filhos, Kyra e Dragomír, vivem em constante conflito com o pai e o terceiro irmão, que moram separados. A mãe, cega de um olho, abandona seus filhos, e Kyra é sequestrada e vendida. Dragomír, com 17 anos, fica sozinho. Ele faz amizade com Codin, um duplo homicida temido e respeitado no bairro, e eles se tornam "irmãos de sangue". O resto do filme acompanha a amizade deles e a história do destino de Codin.
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