
Clodo, um cão mestiço de coração mole, não está passando por bons momentos. Sua aparência desgrenhada lhe rendeu o apelido de "vagabundo". Frequentemente repreendido por seus donos parisienses por ser um incômodo, seu único consolo é Cathy, sua filha mais nova. Infelizmente, ela não pode impedir que seus pais abandonem Clodo durante as férias. Fabien, um jovem fazendeiro, acolhe o cachorro, apesar da hostilidade de sua família. Fabien está secretamente apaixonado por Arlène, "a dama do castelo", que deixou para estudar em Paris. Mas ela retorna para casa após uma decepção e seu relacionamento recomeça.
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