Um menino e sua irmã mais nova descobrem que seu cachorro, Papadoll, foi sequestrado por gatos antropomórficos e levado para um mundo chamado Banapal Witt, construído sobre um gato gigante adormecido. Lá, o sol transforma o pobre Papadoll em um monstro bizarro e gigante, que se torna a arma e o querido bichinho de estimação de uma princesinha mimada que transforma tudo que toca em balões. Ela planeja usar Papadoll e um rato inflável gigante para controlar o gato adormecido e, assim, todo o Banapal Witt.
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