Bruno é um gênio de 9 anos, mas sua vida não é nada fácil. Foi criado apenas pela mãe, que sofre com sua obesidade e tem poucos amigos. Seu pai, um policial de Nova York, deixou a família e agora vive com outra mulher, sem se importar com Bruno e sua mãe. Na escola, Bruno é alvo de zombaria por causa de seu estilo excêntrico de se vestir. Apesar disso, ele não tem intenção de mudar.
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