
Em 1961, Sally Bishop e seu marido vão para o norte da Itália de férias, onde ficam presos em uma villa remota, administrada pelo enigmático Vova. Ele cuida de um grupo de mulheres belas e imortais, e de seu cuidador. À medida que Sally se envolve no mundo de sedução, violência e ilusão dessas mulheres, ela começa a perder a noção de tempo e de si mesma, enquanto sua própria transformação sombria se desenrola.
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