
Maurice, um jovem retraído e sem-teto, consegue sobreviver em Brooklyn de alguma forma; passa as noites em carros estacionados até encontrar o Bizarre, um clube subterrâneo famoso por seus espetáculos de burlesco. Maurice fica fascinado pelos revezes divertidos do clube, que celebram a sexualidade autodeterminada e a criatividade da diferença, e as duas proprietárias do clube o adoram. Ele logo se torna parte da família escolhida a dedo e começa a se aproximar de Luka, reservado. No entanto, Maurice rejeita o afeto crescente de Luka e foge de seus verdadeiros sentimentos, vagando pela cidade sem rumo. Ele tenta encontrar seu lugar em um clube de boxe, onde conhece Charlie. Não conseguindo suportar a pressão de seus sentimentos reprimidos, Maurice liberta um fervor crescente de emoções, permeado por ternura e ameaça.
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