A rainha, após a morte de seu marido, precisa decidir a quem confiará o poder do país. Ela tem dois filhos gêmeos e quer passar a coroa para o mais sábio. Ela prefere seu filho favorito, e o outro príncipe, irritado, parte para o mundo. Lá, com a ajuda de um falante cavalo, serve em um castelo como o silencioso Bajaja. Embora ele consiga lidar com um dragão e vença os inimigos do rei local, se apaixone pela princesa, ele não revela sua identidade até o momento certo.
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