
Em uma pequena cidade americana na década de 1950, o sonho de Angelo Villano, de 12 anos, é cantar como seu ídolo, Mario Lanza. Sua avó, Mama Theresa, o incentiva, e sua bela voz chama a atenção do temível, porém bondoso, Padre Walsh, que arranja para ele ter treinamento formal. Isso deixa o pai viúvo de Angelo, Frank, furioso, que quer que seu filho seja trabalhador de aço como ele. Determinado a "fazer um homem dele", Frank proíbe Angelo de cantar. Quando Angelo é perseguido por valentões e acaba no caminho de um carro em movimento, ele recupera tudo, menos sua voz, se retirando para um mundo silencioso que ninguém pode alcançar. Uma noite, trancado no porão da igreja, o assustado Angelo experimenta uma visão espetacular, um verdadeiro milagre de Natal, que muda sua vida. E quando sua visão e voz voltam durante a Missa de Natal, ninguém pode negar a beleza e bênção de seu incrível dom.
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