Na Meca do século VI, o Profeta Maomé recebe sua primeira revelação de Deus como mensageiro. Três anos depois, já não está sozinho em sua missão e declara publicamente sua profecia. Maomé enfrenta a oposição de Abu Sufian e sua esposa Hind, governantes de Meca. Os seguidores de Maomé são perseguidos e torturados, mas ele continua seu chamado.