
Em 1940, o escultor de peças de metal rico e recluso, Thomas Hudson (George C. Scott), mora em uma ilha nas Bahamas, onde aproveita a vida, bebe e pesca. A paz de Thomas é invadida por seus três filhos de casamentos anteriores. O mais velho, Tom (Hart Bochner), é o mais próximo do pai. Andrew (Brad Savage) e David (Michael-James Wixted), de outro casamento, são bem diferentes um do outro. Andrew demonstra afeto, enquanto David guarda uma certa raiva contra o pai, que surge durante uma brincadeira de luta de travesseiros, quando David starts a socar o pai. No entanto, essa raiva se transforma em afeto. Enquanto isso, as notícias do mundo exterior são sombrias, à medida que a Segunda Guerra Mundial intensifica e a França se rende. No final das férias, os três filhos partem, e Tom vai lutar na RAF. Um dia, Hudson recebe a visita de Audrey (Claire Bloom), uma ex-esposa, que traz notícias que mudarão sua vida.
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