Des musiciens, membres du même groupe, tentent de reconstruire leurs vies dans la Nouvelle-Orléans post Ouragan Katrina. Le doué tromboniste de jazz, Antoine Batiste, est coincé dans une vie avec sa partenaire et leur bébé, alors qu'il court secrètement après son ancienne épouse, Ladonna. Celle-ci est cependant occupée à essayer de maintenir son bar à flot. De son côté, Albert Lambreaux, un grand chef de la White Feather Nation, essaie de ramener les membres de la tribu à la maison.
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Trois mois après le passage de l’ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans reprend vie. Les habitants reviennent dans leurs maisons délabrées, les musiciens recommencent à jouer, mais tout le monde n’a pas encore été retrouvé.

Davis perd son travail à la radio. Antoine est obligé d’accepter de jouer dans un club sur Bourbon Street. Toni pense avoir trouvé le frère de LaDonna.

Davis va donner des leçons de piano pour payer Toni. Janette voit sa situation s’empirer, tandis que LaDonna essaie de trouver de l’aide du côté de la famille de son mari afin de localiser son frère.

À l'hôpital, Antoine Batiste doit faire face à une longue attente pour se faire enlever ses points de suture à la lèvre. Il en profite pour recréer à sa façon un célèbre morceau musical que reprend la salle. Adam Lambreaux reçoit de…

LaDonna fait un rêve étrange à propos de son frère Daymo. Creighton Bernette enregistre en vidéo un nouvel appel au président Bush pour lui demander de tenir ses promesses du discours de Jackson Square. A Toni, qui s'inquiète de la…

Delmond Lambreaux et le saxophoniste Donald Harrison circulent en Arizona et y font la connaissance d'un joueur de banjo. A Port Arthur, Toni Bernette rencontre Jim Dietrich, l'officier de police en poste le jour où Daymo a disparu.…

Le juge John A. Gattling donne raison à Toni Bernette et laisse soixante-douze heures aux autorités compétentes pour retrouver la trace de Daymo. Creighton Bernette tente de redonner du courage à ses élèves en leur lisant des passages ou…

Dans la cathédrale, madame Brooks allume un cierge pour son fils disparu, sous les yeux de LaDonna. Sonny et Annie se produisent à l'extérieur. Un habitant de la ville qui a tout perdu durant le cyclone, sa maison et ses voisins, les…

Annie annonce à Sonny qu'elle veut jouer avec d'autres musiciens. Comme Sonny se récrie, elle lui explique qu'elle s'est lassée de travailler avec lui, alors qu'il est ivre ou drogué la moitié du temps. Il la somme de choisir entre lui et…

La police enquête sur la disparition de Creighton. Un témoin raconte avoir vu un gros homme en train de fumer sur le ferry, puis disparaître. Mais la voiture de Creighton n'a pu être retrouvée sur le bateau et le professeur ne fumait plus…


La Nouvelle Orléans continue de panser ses plaies 14 mois après l'ouragan Katrina. L'augmentation fulgurante de la criminalité pose beaucoup de problèmes à Colson et aux forces de police.Toni s'inquiète de l'apparente distance de Sofia…

Malgré sa réticence à accepter de nouvelles affaires, Toni décide d'aider un homme du Massachusetts qui veut retrouver la trace de son fils, dont il n'a plus de nouvelles depuis Katrina. Dans la ville, les pillages continuent, et Colson…

Les différentes enquêtes menées par Toni sur les conséquences de Katrina se révèlent de plus en plus complexes. La fermeture administrative du bar de LaDonna, qui devait être une opération de routine, dégénère très rapidement. Janette est…

Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Tante Mimi et Davis créent une maison de disques et signent la chanteuse de rap Katey Red. Janette fait des adieux remarqués au restaurant Brulard. A contrecoeur, Antoine accepte un poste…

Le lieutenant Colson s'inquiète de la qualité des enquêtes menées par ses collègues. Des citoyens se préparent à une grande marche pour dénoncer les brutalités policières de janvier 2007. Pendant ce temps, Tante Mimi aide Davis à…

Janette apprend que Jacques a des problèmes. Après plusieurs séries de négociations et de dessous de table, Nelson fait un don officiel à Oliver Thomas. Antoine désigne un adjoint. Toni continue à être inquiète pour Sofia et se rapproche…

Alors que la population de la Nouvelle-Orléans s'apprête à vivre la période du carnaval, le lieutenant Colson essaie de prévenir tout débordement. Très vite, il appréhende un garçon doté d'une arme. De son côté, Annie veut s'immerger dans…

LaDonna est soulagée : elle n'a contracté aucune maladie à la suite de l'agression sexuelle dont elle a été victime. Elle veut à tout prix tenter de maintenir son mari en dehors de cette affaire. Mais Larry insiste pour assister au…

Le lieutenant Colson doit s'occuper de ses deux fils durant le week-end. Harassé, il leur propose de les déposer au cinéma. Il en profite alors pour retrouver Toni au bar de l'hôtel Columns. Il lui apprend qu'il a été réaffecté à la…

Sonny a pu acquérir tout l'équipement dont il a besoin pour devenir un vrai musicien professionnel. Linh, la fille du pêcheur, se montre particulièrement impressionnée. Mais il est encore loin d'obtenir un rendez-vous avec elle car son…

Après avoir passé la journée avec Susan, Jeannette sympathise avec un cuisinier nommé Jacques. Ils décident d'aller danser et font la fête toute la nuit. Au petit matin, ils se réveillent côte à côte. Larry apprend qu'un acheteur…


On retrouve Antoine Batiste, tenté par le martyre, Janette Desautel face à un vieil ennemi, Delmont et Albert Lambreaux aux prises avec leur album d'indian-jazz, Toni Bernette poursuivant son enquête avec L.P. Everett, ainsi que LaDonna…

Antoine, que son trombone ne nourrit pas, enseigne à présent dans un collège. LaDonna est contrainte de quitter la maison de sa belle-famille. Hidalgo découvre un nouvel angle. La résistance de Janette faiblit. Albert apprend qu'il est…

Janette, tante Mimi et Annie passent toutes différents accords, avec des degrés d'enthousiasme variables. Toni pourrait bien avoir identifié le tueur qu'elle traque mais Terry continue ses recherches. L.P. rencontre la famille de sa…

Alors qu'Antoine fait une bonne action, le propriétaire d'une maison en vient à douter des intentions de Nelson. Davis ne parvient pas à obtenir la participation de «Sugar Boy» Crawford à son opéra. Déçu, il obtient tout de même de son…

Pendant qu'Antoine exécute son numéro, la maison de la mère de Desiree s'effondre. De son côté, Annie reçoit la visite de ses parents et leur parle de son contrat d'enregistrement. Par ailleurs, Albert révèle à ses enfants qu'il est…

Sonny se hâte autant qu'il peut, mais n'arrive pas à temps pour embarquer sur le bateau. De son côté, Antoine cherche quelqu'un qui pourrait venir en aide à Jennifer, tandis que Janette trouve ses conditions de travail de plus en plus…

Le carnaval bat son plein à La Nouvelle Orléans. Toni retrouve le juge Gatling en train de distribuer des avis juridiques chez Galatoire's, sur Bourbon Street, et l'avertit qu'un gros coup se prépare. Janette demande conseil à Emeril…

LaDonna est effrayée par des menaces anonymes qui font resurgir des événements passés. Albert lui apporte son soutien, bien qu'il soit en train de se préparer à entamer sa chimiothérapie. Le restaurant de Janette va bientôt ouvrir. Sonny…

Le restaurant de Janette devient le lieu dont tout le monde parle en ville. Le plat fétiche du chef attire énormément de monde, ce qui génère un surcroît de travail difficile à gérer en cuisine. De son côté, Terry Colson voit ses…

Janette et Tim ont une violente dispute au sujet des profits illégaux engrangés par une institution locale. Pendant ce temps, Davis organise ses adieux à l'industrie de la musique, non sans programmer tout d'abord une dernière séance avec…


L'élection de Barack Obama en novembre 2008 fait passer une vague d'optimisme inédite sur La Nouvelle-Orléans.

Le cancer dont est atteint Lambreaux semble s'être propagé. Annie s'impose avec «This City», élue chanson de l'année.

Davis et Janette passent le réveillon du Nouvel An en tête à tête, tandis que Batiste décroche un travail sur un film.

Davis, qui va sur ses 40 ans, s'apprête à fêter son anniversaire. Conscient qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, Albert Lambreaux convoque son fils, et insiste auprès de lui pour qu'il assure sa succession en tant que chef. De son…

Colson a la possibilité de partir : on vient de lui proposer une mutation. Dans le même temps, les gardiens autorisent Lambreaux à regagner son domicile. Batiste assiste à un concert de Dr John, en compagnie de son fils, qu'il a emmené…
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