La mort du sénateur Petrônio Paranhos (Paulo Gracindo) déclenche les événements. Le politique décède alors qu'il accorde une interview à la journaliste Magali Santanna (Christiane Torloni), qui s'intéresse à son histoire d'amour avec la jeune Arlete, une femme ambitieuse prête à tomber enceinte du vieil homme politique grâce à la fécondation in vitro. Cependant, le sénateur décède dans des circonstances défavorables. Magali accepte de l'interviewer dans une chambre de motel, une condition imposée par lui, et se retrouve dans une situation délicate, car avant de mourir, le politique tente de la violer. Ces événements sont investigués par Aristênio Catanduva, un détective maladroit surnommé Araponga (Tarcísio Meira) qui travaille pour la Police Fédérale, après de nombreux services rendus au régime militaire. Cependant, Araponga conserve les mêmes idées et habitudes que l'ancien régime, allant même jusqu'à essayer de convaincre ses supérieurs de la nécessité de réactiver le Service National d'Information (SNI), organisme de police politique de la dictature. Araponga, qui surveillait le sénateur décédé, commence à établir des liens imaginaires entre les gens et les situations. Ses idées délirantes sont renforcées par les mensonges de l'informateur Tuca Maia (Taumaturgo Ferreira), un voyou qui travaille dans le même journal que Magali.
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