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Au début des années 1960, le tristement célèbre chef du crime Bumpy Johnson revient de 10 ans de prison pour découvrir que le quartier qu'il contrôlait autrefois est en ruines ; les rues étant contrôlées par la mafia italienne, Bumpy doit affronter la famille criminelle Genovese pour reprendre le contrôle.
À son retour d'Alcatraz, Ellsworth "Bumpy" Johnson cherche à reprendre le contrôle de Harlem.
Conscient qu'une source constante d'héroïne est indispensable à la reconquête de Harlem, Bumpy cherche à se fournir en drogue ailleurs que chez les italiens. Chin soudoie des policiers véreux pour qu'ils arrêtent Bumpy et le renvoient en…
Une terrible agression est l'élément déclencheur d'une manifestation qui fait monter la tension.
Cassius Clay combat un boxeur local, Doug Jones. Mayme insiste pour que Bumpy soutienne Jones, qui l'aide à HARYOU. Malcolm demande à Bumpy d'aider Clay. Pendant ce temps, Chin et Bonanno se disputent Harlem et un secret est révélé.
L'annonce de la date de la Marche sur Washington pousse tout Harlem à miser sur le numéro 828. Espérant mettre Bumpy en faillite, Chin truque le pari pour obliger Bumpy à payer les gains importants. Ainsi, Bumpy doit aux gagnants plus…
Pour payer sa dette, Bumpy doit tuer un repenti qui témoigne contre les Genovese. Elijah Muhammed visite la mosquée de Malcolm X où il rencontre Elise. Il lui demande d'espionner Malcolm. Chin découvre que Teddy est vivant et demande à…
Bumpy pousse les familles Genovese et Bonanno à la guerre. Quand Margaret disparaît, Mayme s'allie à Elise pour tenter de la retrouver. Adam Clayton Powell Jr. subit les conséquences de la plainte pour diffamation d'Esther James. Stella…
Le jour de la Marche sur Washington, la guerre entre Chin et Bonanno fait rage dans Harlem. Mayme demande à Bumpy de rédiger un testament. Il s'avère que lui et Mayme n'ont jamais adopté légalement Margaret. Bumpy demande donc…
L'insalubrité régnant à Harlem, Adam Clayton Powell Jr mène une grève des loyers sur les propriétaires des immeubles. Ernie Nunzi cherche la prostituée qui a aidé à piéger Zambrano. Bumpy et Mayme connaissent des tensions dans leur couple…
Bumpy fait chanter la foule dans le but d'assurer sa sécurité et celle de sa famille. Le président John F. Kennedy est assassiné. Teddy se produit au Apollo Theatre de Harlem.
Bumpy lutte contre les gangs criminels de New York qui se disputent la "French Connection".
Bumpy Johnson continue de se battre pour le contrôle de Harlem, avec d’autres aspirants au trône, à savoir la Mafia cubaine de Harlem. En s'attaquant aux cubains, Bumpy se place dans la ligne de mire des Italiens rivaux, d’impitoyables assassins latinos mais aussi de la CIA.
Bumpy Johnson poursuit sa guerre sanglante contre les familles de la mafia new-yorkaise pour le contrôle de Harlem, tout en faisant face à l'arrivée du gangster Frank Lucas. Après l'assassinat tragique de Malcolm X, Bumpy doit également composer avec l'engagement de sa fille Elise auprès des Black Panthers.
