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Alors qu'Eternia sacre en grande pompe Tila nouvelle Maîtresse d'Armes, la cérémonie tourne court quand Skeletor mène une attaque en règle contre Le Château des Ombres.
Désormais mercenaires, Tila et son équipière acceptent une mission d'une femme mystérieuse : retrouver un calice ancien dans les profondeurs du Château Maléfique.
En protégeant un village contre TriKlops et sa techno-secte, le groupe de Tila retrouve le Maître d'Armes, qui essaie de maintenir Orko en vie avec de l'eau magique.
Séparée de ses compagnons à Subternia, Tila affronte une sinistre entité qui lui propose un drôle de marché : la moitié de l'Épée du pouvoir en échange de ses peurs.
Un visage familier prévient Tila et ses alliés qu'ils sont peut-être coincés à Preternia. Roboto donne de lui-même pour reforger l'Épée du pouvoir.
La sorcière, Adam et les autres observent avec impuissance Skeletor utiliser son nouveau pouvoir à des fins malveillantes et plonger Eternia dans le chaos.
Adam invoque le pouvoir du Crâne ancestral sans brandir l'épée et affronte Skeletor, avant de s'en prendre à une cible impensable.
Démonia commence à douter des motivations de Skeletor et se souvient de sa première rencontre avec le tyran avide de pouvoir, avant de prendre une décision inattendue.
Consciente de son legs familial, Tila tente d'invoquer ses pouvoirs pour obtenir de l'aide dans son combat contre Démonia. Adam fait équipe avec un allié improbable.
Tila endosse son nouveau rôle et Adam récupère l'Épée du pouvoir alors que le combat final qui décidera du sort d'Eternia et de l'univers tout entier commence.
