Kay Harker rentre du pensionnat pour les fêtes de fin d'année 1934 lorsqu'il se retrouve impliqué dans une lutte pour posséder une boîte magique. Le propriétaire actuel de la boîte est un vieil homme nommé Cole Hawlings, que Kay rencontre à la gare. Ils se lient d'amitié instantanément.
La boîte permet à son propriétaire de réduire sa taille, de changer de forme, de voler, de voyager dans le temps et de découvrir diverses merveilles et créatures magiques. Cole remet la boîte à Kay. L'écolier va vivre de nombreuses aventures au fil du temps alors qu'il protège la boîte.
