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Frasier Crane, psychiatre, retourne chez lui à Seattle pour animer une émission de radio. Il réalise vite qu'il pourrait lui aussi solliciter un psy quand son père invalide emménage chez lui.
Excédé par le manque d'intimité tant chez lui qu'à son travail, Frasier décide qu'il est temps pour son père de déménager.
Frasier et Niles vivent un choc de culture culinaire lorsqu'ils accompagnent leur père dans son restaurant préféré.
Après un échange houleux avec un chroniqueur de journal, Frasier relève le défi d'une bagarre.
Frasier offre un télescope à Martin, ce qui le mène à une relation longue distance avec une certaine Irene.
Frasier s'enrage lorsqu'il apprend que l'œuvre d'art qu'il vient d'acheter est une contrefaçon.
Frasier fait face à un dilemme personnel et professionnel lorsqu'il entame une relation avec l'ex-petite amie d'un des interlocuteurs de son émission de radio.
Lorsque Frasier et Niles voient leur père dîner avec une vieille amie de la famille, ils en concluent que Martin a, par le passé, eu une aventure avec cette femme.
Lorsque Frasier se laisse convaincre de faire de la publicité à la radio, son professionnalisme s'en trouve critiqué.
Frasier entre dans le jeu des rumeurs et fait perdre son travail à Bulldog.
Lorsqu'un collègue apparemment bien portant décède subitement, Frasier devient obsédé par sa propre mort.
Quand son fils ne peut pas passer les fêtes avec lui, Frasier découvre le véritable esprit de Noël auprès d'un groupe d'inconnus.
Martin en veut à Frasier d'avoir révélé les secrets de sa vie amoureuse à l'antenne.
galant avec la superbe mannequin qui l'a "acheté" à une vente aux enchères pour célibataires célèbres.
Après que Frasier se soit déclaré capable de repérer un criminel dans une foule, Martin le défie d'identifier l'ancien détenu de son groupe de poker.
Après la découverte d'une lettre de réconciliation de Frasier perdue depuis longtemps, Lilith se rend à Seattle pour essayer de renouer leur relation.
Niles subit l'ultime tentation lorsque Daphne et lui se retrouvent piégés chez lui pendant un violent orage.
Lorsque l'émission de Frasier est nominée pour un prix de radiodiffusion local, Roz propose qu'ils "persuadent" les juges en leur offrant des cadeaux.
Frasier apprend que les sentiments importent plus que le style après qu'il ait accidentellement perdu le vieux fauteuil de son père.
Paniqué à l'idée de vieillir, Frasier cherche du réconfort auprès d'une jolie jeune femme qui s'intéresse à lui.
Frasier tente d'organiser des vacances père-fils, mais le projet se transforme en une extravagante virée en voiture en compagnie de Niles et de Daphne.
Frasier et Niles s'unissent pour écrire un livre, mais finissent par se battre plus qu'autre chose.
Alité chez lui à cause d'une grippe, Frasier devient paranoïaque et croit que tout le monde, dont son frère Niles, veut lui voler son émission.
Quand Niles demande à Frasier s'il est heureux après cette première année de retour à Seattle, la question lance un dialogue familial comique et révélateur.
