Dans le sud-ouest américain des années 1970, un chauffeur de criminels voit sa vie bouleversée par une agente du FBI bien décidée à démanteler leur organisation.
Nina Hayes, agent du FBI chargée de détrôner un baron du crime, cible Jim Ellis, chauffeur réticent, ignorant l'ampleur de la corruption.
Jim complote pour faire tomber un flic corrompu, Nina découvre des secrets enfouis et une figure de l'ombre surveille chacun de ses mouvements.
Alors que Nina et Awan recherchent un ancien agent dans un sanatorium, Jim trouve des preuves qui suggèrent que Nina a raison au sujet de Saxton.
Jim lutte contre des voleurs et un assassin mortel tout en effectuant une livraison pour Saxton. Nina et Awan découvrent des preuves importantes.
Jim et Nina découvrent un tissu de meurtres, de drogues et de dissimulations, tandis qu'un ennemi obscur tente de les faire taire.
Après avoir survécu à une embuscade sanglante, Jim et Nina se rapprochent alors que leurs ennemis se multiplient.
Jim découvre des secrets sur la mort de son frère, tandis que la couverture de Nina est mise à mal par le retour fracassant d'un vieil ennemi.
Après avoir découvert la vérité sur Jim et Nina, Saxton prévoit de les détruire, ainsi que ses rivaux de la mafia, une fois pour toutes.
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