Le règne du puissant démon Clevatess prend une nouvelle tournure lorsqu’il décide d’élever un bébé humain afin de mieux comprendre les seules créatures qui ont réussi à lui tenir tête.
Attaqué sur ses terres, le roi-démon Clevatess se jure de rendre aux hominidés la monnaie de leur pièce.
Alicia et Clenn sont capturés par des bandits. Le minerai en leur possession intrigue le chef de la bande.
Malgré son immortalité, Alicia se retrouve en fâcheuse posture. Nell est troublée par la proposition de Clenn.
En voulant récupérer Fend-Cascade, Alicia réveille malencontreusement une immense créature ancestrale.
Clenn est attaqué par un étrange guerrier qui le prend à partie. Entre Boelate et Eslinn, la tension monte.
Maynard traque l’héritier du roi de Hiden. Alicia tente de convaincre Clenn de défendre les intérêts de Luna.
À l’auberge de Shiron, Alicia et Nellie sont attaquées par deux puissants sorciers de l’armée boelatienne.
Retranchée à l’intérieur d’un moulin, Alicia doit faire face à la défiance des villageois envers les héros.
La princesse Toara se prépare à l’assaut du général Dorel. Nayeh essaie de plaider sa cause auprès d’Alicia.
Tandis que Rod cherche un moyen de gagner Hidralt, Clenn s’infiltre secrètement dans la forge royale.
Alicia oppose une résistance farouche à Dorel. À la forge royale, Clenn retrouve une vieille connaissance.
Clenn est confronté à un dilemme. Le combat opposant Dorel à Alicia et Rod approche de son dénouement.
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