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Yuti fait sa rentrée à l’académie. Yûya, Kaori et elle partent à la recherche d’un dragon légendaire.
Yûya Tenjô est un lycéen maltraité par ses camarades et par sa propre famille, mais la découverte d’un portail vers un autre monde dans la maison qu’il a héritée de son grand-père vient bouleverser sa vie.
Pour remercier Yûya de l’avoir secourue, Kaori lui propose de venir étudier à son école, la prestigieuse académie Ôsei. Cependant, le jeune garçon ne se sent pas à la hauteur et craint de ne pas être à sa place là-bas.
Tandis que Yûya se rend au centre commercial afin d’acheter de nouveaux vêtements, il se retrouve enrôlé comme mannequin pour une séance photo.
Yûya répond à la demande en mariage de la princesse Lexia et reçoit une invitation à une audience au palais royal. En parallèle, il fait sa rentrée à l’académie Ôsei.
Yûya s’aventure de plus en plus loin dans la forêt et affronte des monstres plus puissants. C’est alors qu’il fait une nouvelle rencontre.
Yûya apprend la magie grâce aux notes du sage. En parallèle, il part faire du shopping avec ses amis pour préparer une sortie scolaire.
Yûya répond à la demande en mariage de la princesse Lexia et reçoit une invitation à une audience au palais royal. En parallèle, il fait sa rentrée à l’académie Ôsei.
Les élèves de l’académie Ôsei poursuivent tant bien que mal leur séjour à la montagne. Cette fois, ce sont les prouesses culinaires de Yûya qui épatent son entourage et provoquent des réactions inattendues.
Luna a failli à sa mission et elle est résignée à le payer de sa vie. Mais après avoir entendu son histoire, la princesse réagit de manière inattendue.
Au fur et à mesure qu’il s’enfonce dans la forêt, Yûya affronte des monstres de plus en plus coriaces. Il se trouve dans une situation critique, quand un individu pour le moins surprenant lui vient en aide.
Alors que Yûya a invité Kaori chez lui pour réviser en vue des examens, un incident vient les rapprocher. Puis, Yûya part enfin rencontrer le roi d’Arselia et sort de la forêt pour la première fois.
Lexia et Luna emmènent Yûya visiter la capitale. Alors qu’ils passent devant la guilde des aventuriers, Yûya décide de s’y inscrire.
Le frère de Lexia a été capturé et attend son châtiment. De son côté, Yûya ne parvient pas à s’ôter de la tête la mystérieuse attaquante qui se sert du pouvoir du Malévole.
