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Tandis qu'Andrew tombe dans les griffes de l'infâme Hormone Monster, tyran du stupre et de la luxure, son ami Nick, dont le corps ne change pas, développe un complexe.
Une excursion en groupe pour visiter la Statue de la Liberté se transforme en calvaire pour Jessi qui jongle entre surprises physiques et prétendants importuns.
La bande-annonce du nouveau film de The Rock laisse Andrew dubitatif, et l'amourette toute neuve de Jessi et Nick tourne vite à la cata.
Alors que les garçons s'éclatent chez Jay lors d'une soirée pyjama saturée de testostérone, Jessi organise aussi une petite fête... ou plutôt une réunion de pestes !
Inspirée par le roman sulfureux qui enfièvre tout le lycée, Jessi décide d'explorer sa propre sexualité, ce qui laisse les garçons pantois.
Nick traîne Andrew à New York pour rendre visite à un flirt de vacances, mais la journée ne se déroule pas comme prévu. L'oreiller de Jay lui donne bien des soucis.
Andrew essaie de tenir l'Hormone Monster à distance afin de pouvoir travailler sereinement avec Missy sur le concours de sciences. Jessi et Matthew se moquent de Jay.
Après avoir forcé Leah à l'accepter à la fête du club de théâtre, Nick prend un verre de vin, ou deux... Andrew et Missy sont ensuite témoins d'une scène perturbante.
Entre les disputes familiales, les liaisons adultères et les aveux, sans oublier la robe de colis postal, la Bat Mitsva de Jessi laissera vraiment un souvenir indélébile.
Tentant de se consoler de ses chagrins amoureux, Andrew devient complètement accro au porno. Le cadavre de la poubelle verte dévoile au monde les secrets intimes de Nick.
Andrew grandit comme une asperge, et ça le met mal à l'aise. Nick craint un déséquilibre hormonal. Jay et Jessi s'essaient à la fugue adolescente, avec ou sans oreiller.
Quand pointe la poitrine d'une camarade, les garçons n'en peuvent plus, et les complexes dévastent les autres filles. Un aveu de Coach Steve sidère le vestiaire.
Nick tente de déterminer s'il a une chance avec Gina. Suite à un malencontreux incident de salle de bain avec Leah, Andrew pédale dans la honte.
Coach Steve négocie son pucelage avec Jay. Nick embarque Andrew pour un double rencard hasardeux. Jessi fait bêtise sur bêtise, et de gros problèmes s'ensuivent.
Une discussion houleuse en cours d'éducation sexuelle évolue en une aventure fantastico-médicale dans l'univers du planning familial, des contraceptifs, et des MST.
Jessi découvre la beuh comestible de son père, et la goûte avec Nick, qui se fait un mauvais trip. Andrew cherche désespérément le bon moment pour rompre avec Lola.
Tout en aidant Greg à emménager dans une miteuse résidence pour célibataires, pères et fils débattent de ce que veulent les femmes, et de ce qu'être un homme veut dire.
Une soirée pyjama au bahut dérape après une vantardise de Nick, et le Sorcier de la honte traumatise toute la classe avec sa lamentable magie.
Pour alléger une ambiance tendue comme un string, Nick propose un nouveau jeu. Le Sorcier de la honte trouve son maître. Jessi se jure de changer.
Un portail magique transporte Nick, Jessi et Andrew au Ministère de la puberté. Nick se cherche un nouvel hormone monster. Jessi s'abandonne à la Kitty de la dépression.
Entre cartes cucul et stéréotypes nuls, la pression monte pour Andrew, Nick, Jessi et leurs amis. Comment survivront-ils sur le terrain miné de la Saint-Valentin ?
Une malencontreuse blessure inspire un code vestimentaire sexiste, et Jessi se rebelle. Missy lutte pour calmer sa furie d'alter ego. Andrew, frustré, trouve un exutoire.
Nick est ensorcelé par son nouveau téléphone. Stressé, Matthew accumule les bourdes avec le garçon de la pharmacie. Jay découvre une série Netflix à sa démesure.
Cellsea incite Nick à publier une vidéo sexy. Maurice exhorte Matthew à passer aux choses sérieuses avec Aiden. Jay conseille Missy pour pimenter son roman érotique.
Tandis que Nick accompagne les Glouberman dans un périple sauvage en Floride, Jay découvre qu'il a été abandonné... mais il ne se laisse pas abattre !
Connie donne à Jessi un cours intensif sur le plaisir féminin. Maurice essaie de convaincre Andrew d'envoyer une photo osée. Nick s'en prend à son nouveau colocataire.
Le fantôme de Duke Ellington emmène Nick et ses amis voyager dans le temps, et ils remontent en 1913, l'année où il a perdu sa virginité et trouvé sa véritable vocation.
Les noms des élèves les plus sexy de l'école s'échangent fébrilement. Mais Ali, une fascinante nouvelle, fait soudain exploser les critères.
Un grand test normalisé terrorise tout le monde, sauf Jay, qui vient justement de se voir prescrire un médicament parfait pour l'occasion.
Les préjugés véhiculés par une comédie musicale déclenchent la furie de Missy et de sa nouvelle inspiratrice hormonale. L'équipe de Queer Eye prend Coach Steve en main.
Quand une tempête extraordinaire dote chaque élève de super pouvoirs, les tensions entre Andrew, Nick et leurs amis se catalysent en un règlement de comptes épique.
À la colo d'été, Jessi finit par se lier d'amitié avec une fille trans qui partage sa chambre, et Nick découvre que ses deux meilleurs amis ont un peu trop en commun.
Pendant que Jessi tente de gérer un bain de sang, Nick fait tout pour éviter une douche entre garçons, et Missy se voit relookée par ses cousines d'Atlanta.
Entre troubles intestinaux et concours de talents, la colo se finit en apocalypse, et certains y laissent des plumes. Jay et Lola organisent une piscine party.
Après avoir vu leurs copains de quatrième se mettre en couple, Nick et Andrew se rabattent sur deux filles de cinquième. Jessi s'adapte à sa nouvelle vie citadine.
Lors d'une visite au musée du 11 septembre, Nick et Andrew s'éclipsent et retrouvent Jessi. Devon enseigne l'adaptation à Missy et Coach Steve a une mauvaise surprise.
Trente ans après, Nick, animateur riche mais solitaire d'un jeu télé, se prépare à fuir une Terre mourante. Mais il doit d'abord trouver la parfaite compagne.
Les mômes de Bridgeton Middle explorent le consentement sans équivoque, le plaisir féminin, la contrainte et bien plus dans quatre courts-métrages.
Rongé par la culpabilité, Andrew essaie de maîtriser ses pulsions. La mère de Matthew l'exclut du concours de pâtisserie de sa paroisse après avoir lu ses textos.
Une maison hantée organisée par les membres de Kappa Kappa Kill oblige chacun des amis à affronter ses plus grandes angoisses.
Chassé de son corps par un alter ego prétentieux, Nick riposte avec l'aide de ses amis et du Crapaud de la reconnaissance. Matthew fait son coming out auprès de son père.
Pour se sortir Lola de la tête, Jay supplie ses copains de participer avec lui à un défi d'un mois tout bonnement surprenant. Un crush prend Missy au dépourvu.
Bien déterminé à retrouver son punch d'antan, le Sorcier de la honte débarque au cours de natation et tourmente les jeunes en exacerbant tous leurs complexes.
Alors que Walter, véritable papillon de l'amour, coache Nick sur le plan sentimental, Jessi se révolte contre la mascotte controversée de l'école.
Des sentiments sans réciproque et des rivalités pleines de jalousie donnent aux amis le goût du sang. Andrew se passionne un peu trop pour un prof remplaçant.
Missy veut prouver à ses cousines qu'elle n'est pas naze. Andrew s'érige contre la tyrannie de la dinde exercée par son père. Jessi espère un miracle de Thanksgiving.
Jessi fait le tri de ses sentiments pour Ali. Nick rejoint Devon pour une soirée entre garçons. Andrew affiche sa nouvelle personnalité. Missy lance une rumeur en ligne.
Enhardis par leurs nouveaux monstres, Missy et Nick plongent dans une spirale de haine. Pendant ce temps, Jay sort le grand jeu pour reconquérir Lola.
Dans cet épisode spécial animé par les versions marionnettes de Maurice et Connie, les gentils classiques de Noël vont perdre leur innocence.
Quand la famille Birch part au ski, Leah se prépare à passer à l'action avec Val, et Andrew craque sur une novice comme lui. Matthew aide Jay à sortir d'une sale ornière.
Nick suit Walter au pays des monstres et exige de rencontrer le ou la responsable. Le réveillon du Nouvel An bat son plein, suscitant une flambée de grandes déclarations.
Enragés après un isolement en famille pour cause de neige, filles et garçons se ruent au dernier rendez-vous drague de Bridgeton. Un nouveau attire l'attention de Missy.
Un test ADN révèle à Nick un secret de famille pas très anodin. Jay insiste pour présenter Matthew au clan Bilzerian. Andrew exige trop de son papillon d'amour.
Des démangeaisons aux diktats de la beauté en passant par la puberté tardive, Rita Saint Swithens, grande dame de l'humiliation, a de quoi faire dans cet épisode spécial.
Un quiz viral sur le sexe déclenche des disputes, mais noue aussi des liens inattendus. Matthew organise une baby shower pour Maurice.
Alors qu'Andrew se prépare à une soirée exceptionnelle avec Bernie, Nick part à la rencontre de son grand-père caché, et Jay mijote un superbe tête-à-tête avec Matthew.
La voix enchanteresse d'un petit accessoire high-tech envoûte la population, la poussant à accomplir des actes irraisonnés. Missy se frotte à la notion de péché.
Lola touche le jackpot, et à plus d'un titre. Missy emmène son père à l'église d'Elijah. Les Birch conçoivent un plan pour se débarrasser de leur colocataire irascible.
Elijah se demande pourquoi il n'a pas les mêmes pulsions que ses copains. Jaloux, Andrew saute dans un train pour le Vermont afin de surprendre Bernie.
Tandis qu'Andrew et Nick surnagent au milieu de violentes crises parentales, Jessi rencontre le bébé, et Matthew réalise qu'il a vraiment métamorphosé Jay.
Une soudaine épidémie de permutation de corps engendre une avalanche de situations plus qu'embarrassantes… et de poignantes révélations.
À deux mois de la fin de la classe de troisième, les nouveaux élèves visitent leur nouveau lycée avec des hôtes juniors, tandis que Jay échappe à ses frères terrifiants.
Un médecin met Andrew au repos testiculaire, Nick demande à Jay de l'aider à se mettre en forme pour le lycée et Jessi est fascinée par l'allaitement de Caitlin.
Sans distraction, Andrew améliore son travail scolaire, ce qui lui vaut les éloges de son père. Jessi va un peu trop loin lorsqu'elle essaie d'imiter Leah, une jeune fille cool et mature.
Pendant qu'Andrew et Nick suivent Judd à Brooklyn pour se procurer de la drogue, Jay est jaloux de la relation entre Kurt et Lola, et Jessi va trop loin chez Matthew.
Alors que le jour de la remise des diplômes approche, Nick doit décider s'il ira à l'académie Cobblestones tandis qu'Andrew fait une tournée d'excuses après avoir été élu "l'humain le plus dégueulasse".
Big Mouth s'internationalise pour un épisode très spécial où Maury et Connie s'intéressent de plus près à la façon dont les enfants du monde entier vivent la puberté.
Andrew se prend d'affection pour sa nouvelle voisine - et sa mère. Nick veut être plus que l'ami de Danni, mais sa relation avec Travis l'en empêche.
Lors de leur première fête au lycée, Andrew découvre son talent pour les jeux d'alcool, Nick espère avoir une chance avec Danni, et Missy rencontre un partenaire potentiel.
Lors d'une soirée pyjama, Jay apprend à Andrew à se défendre contre les brutes. Puis, Missy se sent dépassée alors qu'elle fait ses courses de rentrée avec Jessi.
Les enfants de Big Mouth entrent au lycée ! Andrew cherche en lui la solution à son problème avec Pumbaa, tandis que dread empêche Missy d'assister à son premier jour.
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