
Severino de Quixadá (Renato Aragão), un berger de chèvres, sauve Capitaine (Nélson Xavier) et sa bande de cangaceiros d'une embuscade tendue par le lieutenant Bezerra. Dans la confusion, les amis Mussum et Zacarias s'évadent de prison et tous se retrouvent dans la cachette des cangaceiros, où Gavião (Dedé Santana) est l'homme de confiance du chef. En remarquant sa ressemblance avec Severino, Capitaine lui confie une mission qui se révèle être une embuscade. Avec l'aide d'Aninha (Regina Duarte), nièce du préfet, ils réussissent à s'échapper et, en chemin, rencontrent une mystérieuse sorcière-fée (Bruna Lombardi).
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